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乐信集团成功登陆纳斯达克 股价首日大涨19%

中储贷 2017-12-22 10:11:39 分类 媒体报道

 美东时间12月21日,中国分期电商、金融科技企业乐信(股票代码LX),在美国纳斯达克交易所正式挂牌,成为分期电商第一股。

此次乐信共发行1200万ADS,每ADS发行价为9美元,募资规模为1.08亿美元,承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本。若承销商行使超额配售权,募资规模将为1.24亿美元。

行情数据显示,至12月21日收盘,乐信股价收报10.70美元,涨18.89%。

(乐信成功登陆纳斯达克,现场图)

乐信此时成功上市,体现出国际资本市场对于中国金融科技长远发展的信心。

乐信创始人兼CEO肖文杰表示,上市之后,乐信会加大在金融科技方面的投入。

公开资料显示,乐信总部位于深圳,目前旗下业务包括品质消费分期平台分期乐、网络借贷中介服务平台桔子理财以及金融资产开放平台鼎盛资产三个子品牌。

数据显示,截至2017年9月末,分期乐商城有72万SKU(商品种类),涵盖了与年轻白领品质生活密切相关的14个消费品类。招股书显示,2016年乐信总营收为43亿,其中分期电商营收为27亿,占比超过60%。

截至2017年三季度,乐信集团用户总数超过2000万,其中,授信用户超过650万。自2013年成立至今,乐信总交易规模约为601亿,呈加速增长态势;其中,2017年前三季度的交易规模达到313亿元,超过前三年的总和,同比增长124%。

招股书还显示,乐信自主研发的“鹰眼”智能风控引擎应用了大数据人工智能等前沿科技,目前集成了1000余个决策规则,包含5000多个数据变量。目前,乐信集团2566名员工中,风控和研发人员占比超过三分之一。

除了“鹰眼”智能风控引擎,乐信集团在金融科技领域的另一个核心技术系统是海量小微金融资产处理技术平台“虫洞”。

在股权方面,招股书显示,肖文杰和管理层及员工共持有超过40%的乐信股份。乐信主要股东还包括:险峰长青,占股15.3%;经纬中国,占股12%;以及京东集团,占股11.9%;泰康保险,占股6.6%;Apoletto Asia Ltd(DST创始人Yuri Milner旗下基金),占股6%。其他股东还包括贝塔斯曼亚洲投资基金、华晟资本、共建创投等。招股书没有显示这些股东会在这次IPO中出售自己持有的乐信股票。

此次IPO,乐信的美国法律顾问为Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP(美国世达律师事务所),中国法律顾问为北京世辉律师事务所;承销商的美国法律顾问为Shearman & Sterling LLP (美国谢尔曼&思特灵律师事务所 ),中国法律顾问为君合律师事务所。所有财务数据经过普华永道会计师事务所的独立审计。

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